Главная / Документация / Начало работыС чего начать: путь по вашей ролиЧто делать в первый день руководителю проекта, исполнителю, делопроизводителю, согласующему, администратору и финансисту и какие статьи читать.Обновлено 27.09.2026Не нужно изучать все меню сразу: у каждого участника свой круг задач и свой набор разделов. Найдите свою роль ниже - там сказано, с чего начать в первый день и какие статьи прочитать. Разделы, на которые у вашей роли нет прав, в меню просто не показываются.Как узнать свою рольЩелкните свое имя вверху справа → «Мой профиль»: роли показаны значками под именем. Ролей может быть несколько - права складываются. Роли назначает администратор в «Администрирование» → «Доступ» → «Пользователи», а состав прав роли меняется в «Администрирование» → «Доступ» → «Роли и права». Ниже описаны права ролей по умолчанию; в вашей организации их могли изменить. Главная страница: лента разделов, показатели и рабочие виджеты.

Главная страница: лента разделов, показатели и рабочие виджеты.

Каждому доступны «Моя работа» → «Дашборд», «Мои задачи», «Календарь» и «Ресурсы и финансы» → «Мои трудозатраты»; «Мои заметки» и «Диск» есть у всех основных ролей. Общий старт - Первый день и Главная.Руководитель проектаРоль «Руководитель проекта». Ведет свой проект целиком: команда, план, риски, бюджет, документы. Из рабочих ролей только она по умолчанию принимает задачи исполнителей, меняет статус проекта и управляет командой. Также может вести сделки и передавать их в проект.

Откройте свой проект «Проекты» → «Проекты», карточка проекта. Проверьте вкладку «Команда» - кто в ней и с какими ролями.

Разберите план Вкладка «План»: задачи, сроки, ответственные. Черновик проекта отправляется ЕОЛ кнопкой «Направить на утверждение».

Настройте ежедневный цикл Задачи «На приемке» принимайте или возвращайте, табели команды согласуйте в «Ресурсы и финансы» → «Табели на согласование».

Проекты, План проекта, Контроль проекта, Финансы проекта

Табели на согласование, Ресурсы, Доски

Сквозной пример: от сделки до завершения проекта

ИсполнительРоль «Эксперт» - участник проекта без управленческих прав: выполняет задачи, готовит документы и исходящие письма. Сотрудник, пришедший из LDAP/AD, по умолчанию получает роль «Пользователь»: он видит проекты, задачи и команду, но не создает документы и письма - для этого администратор добавляет роль.

Найдите свою работу «Моя работа» → «Мои задачи»: задачи проектов, поручения и письма, где вы исполнитель, в одном списке.

Сдайте результат В карточке задачи: «Взять в работу», затем «Отправить на приемку». Принимает РП; при возврате читайте комментарий в «Истории».

Запишите время «Ресурсы и финансы» → «Мои трудозатраты»: часы по задачам и «Отправить на согласование» в конце периода.

Мои задачи, Мои трудозатраты, Поручения, Отсутствия

Мои заметки, Диск, Календарь, Профиль

ДелопроизводительВ системе эту работу делят две роли. «Канцелярия» разбирает общий почтовый ящик в «Моя работа» → «Почта»: назначает письма исполнителям и конвертирует их в СЭД. «Администратор проекта» регистрирует входящие в «Документооборот» → «Корреспонденция», создает исходящие и отмечает их отправку; он же - контролер писем, которые зарегистрировал.

Зарегистрируйте учебное письмо «Корреспонденция» → «Входящая» → «Зарегистрировать»: реквизиты, исполнитель, срок, файл.

Проследите исполнение Фильтр «Статус» = «На контроле» показывает письма, ждущие вашей проверки: «Исполнено» или «Вернуть на доработку».

Отметьте отправку ответа Согласованное исходящее - «Отметить отправленным» с датой отправки.

Корреспонденция, Входящее письмо, Исходящее письмо, Почта

Поручения, Документы

Сквозной пример: входящее письмо, ответ и контроль

У роли «Канцелярия» по умолчанию нет права просмотра входящих (incoming_letters.read): после конвертации письма в СЭД карточка не откроется. Если канцелярия ведет письма до конца, администратор добавляет роли это право.Согласующий и подписантОтдельной роли «согласующий» нет: согласует тот, кто указан в этапе маршрута - по роли или поименно. «Единое ответственное лицо» утверждает планы и базовые планы проектов и финально согласует исходящие письма. Подписывает документы роль «Подписант» по действующей доверенности; доверенности утверждает «Уполномоченный по доверенностям» - эту роль по умолчанию не получает никто, даже администратор.

Откройте очередь «Документооборот» → «Согласование и подписание» → «Согласования» → «На мое рассмотрение». Счетчик в меню показывает, сколько ждет вас.

Примите решение В заявке: «Согласовать» (комментарий по желанию) или «Вернуть» (комментарий обязателен). «Делегировать» передает решение заместителю.

Подписант: вкладка «Мне на подписание» Документы, переданные вам на подпись. Сверьте доверенность и подпишите КЭП или собственноручно.

Согласования, Подписание, Доверенности

Сквозной пример: согласование и подписание документа

АдминистраторРоль «Администратор системы» получает все права, кроме утверждения доверенностей. Раздел «Администрирование» собран в группы «Наблюдение», «Обслуживание», «Доступ», «Настройки продукта» и «Работа компании».

Подготовьте систему Лицензия, почта для уведомлений, хранилище файлов, резервное копирование - по статье Администратору: подготовить систему.

Заведите людей и доступ «Доступ» → «Пользователи» и «Роли и права». Проверьте права ролей до первого входа сотрудников.

Наполните справочники работы «Работа компании»: этапы проектов, маршруты согласования, типы документов, ставки, производственный календарь.

Роли и доступы, Каталог прав, Сотрудники

Резервные копии, Обновление и откат, Лицензия, Журнал ошибок

Маршруты согласования, Этапы проектов, Типы документов

ФинансистРоль «Финансист» ведет справочник ставок, видит сводную отчетность по бюджетам и расчеты проектов, выгружает данные бухгалтерии. Проекты и задачи не редактирует.

Проверьте ставки «Администрирование» → «Работа компании» → «Ставки»: периоды действия и стоимость часа, из которых считается бюджет команды.

Откройте бухгалтерию «Ресурсы и финансы» → «Бухгалтерия и финансы»: утвержденные трудозатраты и себестоимость.

Сверьте проект Вкладка «Финансы» в карточке проекта: бюджет, факт и расчеты.

Ставки, Бухгалтерия и финансы, Финансы проекта, Отчеты

Остальные роли

Роль

Кому

С чего начать

«Администратор портфеля»

Руководство проектного офиса: создает проекты, назначает руководителей, ведет сделки и портфели

Портфели, Сделки, Отчеты продаж

«Менеджер программы»

Ведет программы связанных проектов

Программы

«Администратор проекта»

Помощник РП: письма, риски и проблемы, бюджет

Корреспонденция, Контроль проекта

«Контрактный менеджер»

Договоры, обязательства и сроки, доверенности

Контроль договоров, Доверенности

«Аудитор»

Только просмотр проектов, документов, журналов и отчетов

Отчеты

Менеджер продаж

Отдельной роли нет: сделки создают «Руководитель проекта» и «Администратор портфеля»

Сделки, Контакты, Передача в проект

Разработчик интеграции

Работает через API-ключ, выданный администратором

API: первый запрос, Сессия и ключ

Если не получается

Что видно

Причина и что сделать

В меню нет раздела из статьи

У вашей роли нет права на этот раздел. Посмотрите роли в «Мой профиль» и попросите администратора добавить роль или право в «Роли и права».

Раздел открывается, но нет кнопки создания

Право на просмотр есть, на создание - нет (например, регистрировать входящие по умолчанию может только «Администратор проекта»). Нужное право называет статья раздела.

В «Администрирование» видны только «Ставки» или «Маршруты согласования»

Это нормально: многим ролям эти справочники открыты на просмотр. Остальные пункты раздела требуют прав администратора.

Непонятно, какая роль нужна для действия

Администратор смотрит Каталог прав: там для каждого действия указано право и роли, у которых оно есть.

Первый день

Мои задачи

Роли и доступы

Вход, меню, поиск и личные настройки.Где искать свою работу каждый день.Как администратор выдает и проверяет права.

Моя работа: обзор области