Главная / Документация / ПродажиПередача сделки в проект: пошаговая инструкцияКак создать проект по выигранной сделке, выбрать руководителя и проверить перенос материалов и затрат.Обновлено 18.09.2026Инструкция сверена с интерфейсом и исходным кодом Volrix 0.110.5, 18 сентября 2026 года. Названия и доступность действий зависят от ваших прав и настроек организации.Где открыть и что подготовить«Продажи и закупки» → «Сделки» → карточка выигранной сделки → «Передать в реализацию».Нужны право создания проекта, статус «Победа» и отсутствие связанного проекта. Подготовьте руководителя, сроки реализации и набор проектной документации. Дата закрытия сделки не является датой окончания проекта. Шаг 1: состав передаваемых данных и флажок затрат пресейла. Учебный стенд, версия 0.110.5.

Шаг 1: состав передаваемых данных и флажок затрат пресейла. Учебный стенд, версия 0.110.5.

Открыть скриншот в полном размере

Порядок работы

Проверьте сделку Сверьте заказчика, состав команды, бюджет и файлы. Если проект уже есть, нажмите «Открыть проект» и не пытайтесь создавать второй.

Откройте предварительный просмотр Нажмите «Передать в реализацию». На шаге «Что переедет в проект» прочитайте реальные количества участников, строк бюджета, файлов, таблиц и папок. Ошибка загрузки предварительного просмотра требует повторной проверки, а не создания проекта вслепую.

Решите, учитывать ли пресейл Флажок «Перенести затраты пресейла в бюджет проекта» определяет перенос бюджетных данных подготовки. Если эти затраты должны остаться только в сделке, снимите отметку. Команда и документы проверяются отдельно.

Задайте параметры Нажмите «Дальше». Выберите «Руководитель проекта», «Набор проектной документации», начало и окончание. При необходимости назначьте ЕОЛ и администратора проекта. ЕОЛ - лицо, ответственное за решения по проекту в принятой у вас модели управления.

Проверьте даты и набор Окончание не должно быть раньше начала. Набор документации определяет этапы, исходную структуру плана и контрольные документы. Выберите подходящий процесс, а не случайный первый пункт.

Создайте проект один раз Нажмите «Создать проект» и дождитесь результата. При обрыве связи сначала откройте исходную сделку и проверьте наличие ссылки на проект, прежде чем повторять действие.

Проверьте новую карточку Сверьте руководителя, сроки, команду, план, документы и финансы. Откройте обратно сделку: ее история должна остаться доступной.

Как проверить результатИз сделки открывается один связанный проект. В нем верные роли и даты, а перенесенные материалы доступны команде. Отдельно сверьте бюджет с выбранным флажком переноса пресейла.Что происходит с данными

Данные

Поведение

Команда

В проект создается копия состава. История команды сделки сохраняется.

Бюджет

При выбранном переносе бюджетные данные копируются в проект; исходные строки сделки сохраняются. Сверьте план и факт после передачи.

Файлы и таблицы

Папка материалов переходит в пространство проекта с историей версий. Вкладка документов сделки продолжает обращаться к той же папке.

Конкурсные этапы

Остаются историей продажи и не становятся этапами реализации.

Руководитель и даты

Задаются на втором шаге, их нужно проверить явно.

Передачу нельзя отменить простой обратной сменой стадии сделки. Исправления созданного проекта обсуждайте с его руководителем; не удаляйте проект только для повторного нажатия кнопки. Шаг 2: руководитель, набор документации и сроки проекта. Учебный стенд, версия 0.110.5.

Шаг 2: руководитель, набор документации и сроки проекта. Учебный стенд, версия 0.110.5.

Открыть скриншот в полном размере

Если не получается

Ситуация

Что сделать

Кнопка «Создать проект» неактивна

Проверьте руководителя, даты и набор документации. Если справочник наборов пуст, его должен подготовить администратор.

Предварительный просмотр говорит, что проект уже есть

Откройте связанный проект. Повторная передача этой сделки не является способом создания еще одного проекта.

Не вижу часть файлов

Проверьте папку пресейла в хранилище проекта, права участника и состав предварительного просмотра.

После ошибки неясно, создался ли проект

Обновите сделку и найдите «Открыть проект». Передайте поддержке код сделки и время действия, если связь не появилась.

Следующий шаг

Начать реализацию

Подготовить план

Проверить паспорт, команду и рабочие вкладки.Работы, зависимости и базовый план.

Продажи и закупки: обзор области