Воронка продаж, сделки, спецификации для заказчика и закупки под проект. Выигранная сделка становится проектом вместе с обязательствами.
Воронка, суммы и динамика за период.
Стадии, команда, причины проигрыша.
Спецификации и печатная форма.
Заказчики, подрядчики, поставщики.
Люди компаний и история работы.
Заявка, поставщик, договор, смета.
Десять экранов области - от первого контакта до закупки под проект.
Сделки идут по семи стадиям: канбан с перетаскиванием или таблица с колонками под себя - выбранный вид запоминается. История стадий показывает, сколько сделка простояла на каждом шаге.
В сделке собраны сумма, вероятность, расходы плана и факта, команда, документы на Диске и лента событий. Выигранная сделка становится проектом вместе со своими обязательствами - переносить данные руками не нужно.
Воронка, прогноз выручки по вероятности и ожидаемой дате, план и факт по менеджерам, причины проигрыша. Дашборд продаж собирается из тех же данных, что и сделки, - сводить ничего не нужно.
Заявка на закупку идет со сквозным номером и обязательной статьей затрат. Согласованная заявка заводит строку плана в смете проекта, договор уточняет план, поставка подтверждает факт, отмена строку убирает.
Тот же набор сделок, что и на канбане, но таблицей: колонки настраиваются под себя, отбор идет по стадии, менеджеру, заказчику и сумме. Выбранный вид запоминается и открывается в следующий раз.
Четыре отчета собираются одним запросом: воронка по стадиям, прогноз выручки по вероятности и ожидаемой дате, план и факт по менеджерам, причины проигрыша из справочника.
Организации ведутся одним списком: карточка может быть одновременно заказчиком и контрагентом. Хранятся ИНН, КПП, юридический адрес и контакты, а тип заказчика - государственный, коммерческий или физическое лицо - влияет на регламенты.
В карточке организации собрана вся история взаимодействия: входящие и исходящие письма, сделки, договоры и закупки. Переход к любому документу - в один клик, искать по почте ничего не нужно.
Контакты делятся на общие и личные: общие видит компания, личные - только владелец. Роль человека не прибита к карточке, а задается в самой сделке: принимает решение, согласует, исполнитель, влияет.
Карточка договора хранит нашу роль - заказчик, подрядчик или субподрядчик, - статус, суммы, руководителя проекта и контрактного менеджера. Обязательства из договора становятся вехами в плане проекта.
Заведем ваши стадии и покажем путь от сделки до проекта и закупки под него.