Как читать отчеты по продажам: воронку и ее разбор по истории стадий, прогноз выручки по кварталам, план и чистую прибыль менеджеров, причины проигрыша.
Обновлено 27.09.2026
Экран «Отчеты по продажам» отвечает на четыре вопроса руководителя: где стоят сделки, сколько денег ждать, кто из менеджеров сколько принес и почему проигрываем. Таблицы считаются на лету по сделкам, их строкам бюджета и истории стадий - по тому же набору сделок, что вы видите в реестре.
**Где находится:** «Продажи и закупки» → «Отчеты по продажам»; туда же ведет значок в шапке «Дашборда продаж». Пункт виден при праве «Сделки» → «Просмотр своих сделок».
По каждой стадии, включая закрытые: «Сделок», «Бюджет» (сумма плановых бюджетов), «Прогноз» (бюджет, умноженный на вероятность, в сумме по стадии) и «Затраты пресейла».
Считается по истории переходов между стадиями, а не по текущему положению сделок:
В заголовке блока - сколько дней в среднем занимает путь от первого контакта до победы и по скольким сделкам это посчитано. Блок учитывает фильтр менеджера, но не период: он всегда строится по всем видимым сделкам. Пока переходов не было, блок пишет «Переходов между стадиями еще не было - разбирать нечего».
Живые сделки - все, кроме «Проигрыша» и «Передан в реализацию», - сгруппированы по кварталу плановой даты подписания: «Период» вида «2026 Q4», «Сделок», «Бюджет», «Прогноз». Сделки без плановой даты подписания собраны в строку «без даты».
Прогноз опирается на два поля сделки - «Вероятность» и «Плановая дата подписания». Если их не обновлять после переговоров, прогноз показывает прошлое. Проверить заполненность удобно в таблице сделок: включите колонки «Вероятность» и «План подписания».
План задается кнопкой «Задать план» в окне «План продаж на год»: «Менеджер», «Год», «План, руб». Повторный ввод на тот же год заменяет прежний план. Отчет берет план года, в котором лежит дата «По», а без нее - текущего года. Менеджер с планом, но без сделок, тоже показывается строкой. Задавать план может пользователь с правом «Смена стадии, победа и проигрыш».
Проигранные сделки по причинам из справочника: «Сделок», «Бюджет», «Пресейл», «Средняя сумма». Сделки без причины собраны в строку «Причина не указана». Причина обязательна при переводе сделки в «Проигрыш», поэтому такие строки остаются только от старых сделок.
Затраты пресейла сделки - это фактические суммы строк ее бюджета («Финансы» → «Финансы сделки») плюс стоимость часов табеля, списанных на сделку, по ставке участника из справочника. Списывать часы на сделку в табеле пока нельзя, поэтому если факт в строках бюджета сделки не заполнен, затраты будут нулевыми.
Пользователь с правом «Настройки продаж» видит в шапке поле «Застой после N дн. на стадии» и кнопку «Сохранить». Порог используется в признаках риска сделки, пока у стадии нет накопленной средней длительности.
«Продажи и закупки» → «Дашборд продаж» собирается из виджетов так же, как главная: воронка, прогноз выручки, план и факт по менеджерам, причины проигрыша, сделки, требующие внимания. Раскладка личная и настраивается значком «Настроить дашборд»; над ней - выбор периода и среза «Все» или «Мои». Для разбора по датам и менеджеру переходите в отчеты значком «Отчеты по продажам».
Стадии, шаги и реквизиты, из которых считаются отчеты.
Как победа превращается в проект.
Остальные отчеты системы.
