Воронка, прогноз выручки, прибыль по менеджерам и причины проигрыша - четыре отчета на одном экране.
Обновлено 13.08.2026
Экран «Продажи - Отчеты» отвечает на четыре вопроса руководителя: где стоят сделки, сколько денег ждать, кто из менеджеров сколько принес и почему мы проигрываем. Все четыре отчета считаются по одному набору сделок и приходят одним ответом, поэтому цифры между ними всегда согласованы.
Сколько сделок и на какую сумму стоит на каждой стадии, и какая доля доходит до следующей. Узкое место видно сразу: стадия, после которой резко падает количество, и есть то место, где теряются деньги.
Сумма сделок, взвешенная по вероятности, разложенная по месяцам ожидаемого закрытия. Это не план продаж, а ожидание по текущему портфелю: что случится, если все пойдет как сейчас.
Прогноз опирается на два поля сделки: вероятность и ожидаемую дату закрытия. Если менеджеры их не ведут, отчет покажет не то, что есть на самом деле. Проверить заполненность проще всего в табличном виде реестра сделок.
Выигранные суммы по каждому менеджеру рядом с его планом продаж. План задается на период в карточке сотрудника и хранится отдельно от сделок, поэтому пересчет прошлых периодов ничего не ломает.
Разбивка проигранных сделок по причинам из справочника: цена, сроки, функционал, ушли к конкуренту, отменили закупку. Именно поэтому причина обязательна при переводе сделки в «Проиграна» - без нее отчет вырождается в графу «прочее».