Реестр сделок: канбан и таблица, стадии от первого контакта до победы, связь с проектом, контактами и договором.
Обновлено 13.08.2026
Сделка - это работа по конкретной продаже: от первого разговора до подписанного договора. Раздел «Продажи - Сделки» держит все такие работы в одном месте и показывает, на какой они стадии.
Основной вид - канбан: колонки это стадии, сделку переносят из колонки в колонку мышью. Второй вид - таблица: те же сделки строками, с суммами, датами и настраиваемым набором колонок. Переключатель вида находится в панели над списком, выбор запоминается на браузер.
Обе раскладки помещаются по ширине экрана без горизонтальной прокрутки. Если колонок в таблице слишком много, лишние отключаются в настройке колонок (шестеренка справа над таблицей).
Каждый перенос сделки записывается в историю стадий: видно, кто и когда двинул сделку и сколько она простояла на каждом шаге. Из этой истории считается длительность цикла продажи в отчетах.
Выигранная сделка не заканчивается в разделе продаж. Из нее продолжают работу другие разделы:
Без права на все сделки менеджер видит только свои: те, где он ответственный. Право «видеть все сделки» назначается руководителю продаж и настраивается в ролях. Отчеты по продажам считаются по тому же набору сделок, что видит человек, поэтому цифры в отчете и в реестре всегда сходятся.
Отдельная страница «Дашборд продаж» собирается из виджетов так же, как главная: воронка, прогноз выручки, план и факт по менеджерам, причины проигрыша и то, что требует внимания. Раскладка личная - каждый складывает свою и она не влияет на коллег.