Учёт рабочего времени в табелях, ставки и загрузка людей дают себестоимость работ по проектам и подразделениям без сведения в таблице.
Табель за период с отправкой на согласование.
Утверждение и возврат руководителем.
Отпуска и больничные на общей шкале.
Выделение людей и центры компетенций.
Сводная загрузка предприятия.
Себестоимость и выгрузка для финансов.
Десять экранов области - от табеля сотрудника до себестоимости.
Сотрудник ведет табель по дням: проектные часы и внепроектная занятость. Табель уходит на согласование, руководитель проекта утверждает свою часть - и только утвержденные часы превращаются в фактическую стоимость.
На согласование приходят не табели целиком, а сегменты по проектам: руководитель проекта видит только свои часы, руководитель центра компетенций - часы своих людей. Отклоненный сегмент возвращается сотруднику с комментарием.
Себестоимость труда считается из утвержденных табелей и ставок: разрезы по проектам, людям, ролям и центрам компетенций, помесячная динамика и выгрузка в таблицу. Закрытие месяца не требует сведения вручную.
Справочник ставок хранит стоимость роли с историей действия: есть глобальные значения и переопределения на проект. Бюджет трудозатрат считается автоматически из состава команды и процента загрузки и пересчитывается при смене ставок.
Отпуска, больничные и обучение ведутся в одном графике и сразу вычитаются из доступности человека. Планировщик видит не «сотрудника вообще», а свободные часы с учетом отсутствий.
Экран показывает, кто из центра компетенций на каких проектах занят и сколько времени у человека остается. Здесь же видно перегруз - до того, как сотрудника назначили еще на одну задачу.
Люди выделяются в проекты не по договоренности, а заявкой в центр компетенций: руководитель центра согласует выделение и процент загрузки. Так становится видно, кто и чем занят на уровне компании.
Помесячная загрузка по центрам компетенций: где недогруз, где норма, а где перегруз выше ста процентов. Это верхнеуровневый взгляд на всю компанию - для планирования найма и распределения работ.
Годовая картина по каждому сотруднику: сколько часов занято проектами, сколько ушло в отпуска и больничные, сколько осталось свободным. Отсюда видно, кто перегружен весь год, а кто простаивает.
Бюджетная аналитика сводит план и факт по проектам и статьям затрат с разделением на капитальные и операционные. Факт приходит из утвержденных табелей и закупок, поэтому цифры сходятся с себестоимостью.
Заведем справочник ставок и покажем себестоимость проекта из утвержденных табелей.