Главная / Документация / ПроектыПроекты: создание, команда, статусы и этапыКак создать проект, заполнить паспорт и команду, что лежит на вкладках карточки и как проект проходит статусы и этапы через ЗНИ.Обновлено 23.10.2026Проект - главная рабочая единица volrix.pm. В его карточке собраны паспорт, команда, план с диаграммой Ганта, документы этапов, контроль, финансы и история изменений. Статья для руководителей и администраторов проектов: как проект создается и как он движется от черновика к закрытию.**Где находится:** «Проекты» → «Проекты». Создавать проекты может роль с правом projects.create.Как создать проектКнопка «Создать проект» в списке открывает мастер из трех шагов. Проект по выигранной сделке не создавайте вручную - используйте передачу сделки в проект, тогда команда, материалы и затраты пресейла переедут вместе с ней.

Шаг «Параметры» Заполните «Название проекта», «Заказчик», «Дата начала», «Дата окончания», «Руководитель проекта», «ЕОЛ», при необходимости «Администратор проекта», описание и «Гриф». Окончание не может быть раньше начала.

Шаг «ПКК» Выберите «Набор проектной документации» - без него проект не создать. Мастер подставит документы плана контроля качества (ПКК) из набора; у каждого видно, в какой этап он ляжет. При необходимости добавьте согласующих по роли или по сотруднику.

Шаг «Подтверждение» Проверьте сводку и нажмите «Создать проект». Проект создается в статусе «Черновик» и открывается его карточка.

Набор документации определяет почти все остальное: этапы проекта и стартовый этап, скелет плана (блок верхнего уровня на каждый этап), документы ПКК с вехами «Документ "..." согласован» и папки этапов на Диске. Наборы и их этапы настраивает администратор - см. Этапы проектов.

Гриф

Кто видит проект

«Открытый»

Все сотрудники с доступом к разделу «Проекты».

«Закрытый»

Только руководитель, администратор проекта, ЕОЛ, участники команды и роли с правом projects.read_all (а также системный администратор).

Карточка проектаВ шапке карточки - статус проекта (у черновика при наведении появляется подсказка, что делать дальше), плашка «Этап: ...», кнопки «Направить на утверждение» (только у черновика) и «Настройки проекта». Справа от вкладок - меню «Экспорт» с пунктами «Презентация (PPTX)» и «Бюджет (CSV для Excel)». Карточка проекта: основные вкладки и предупреждение при отсутствии набора документации.

Карточка проекта: основные вкладки и предупреждение при отсутствии набора документации.

Вкладка

Что там

«Обзор»

«Здоровье проекта» с причинами, шкала сроков с вехами, отклонения по срокам, бюджету и результату, просроченные задачи, риски, проблемы, S-кривая и график «Бюджет · EVM». Внизу раскрывается «Паспорт проекта».

«Команда»

«Состав», «Глобальные ставки», «Проектные ставки».

«План»

Таблица работ и «Гант», базовые планы, обмен с MS Project - см. План проекта.

«Документы»

«Проектные документы» (документы этапов по набору и их статусы) и «Хранилище» (файлы проекта на Диске).

«Контроль»

«ПКК», «RACI», «Контроль договоров», «Риски», «Проблемы», «Задачи и поручения» - см. Контроль проекта.

«Финансы»

«Бюджет» и «Расчеты» - см. Финансы проекта.

«Изменения»

«Запросы на изменение», «Изменения плана», «История изменений» (дата, пользователь, поле, было, стало).

«Встречи»

Видеовстречи проекта и его задач, кнопки «Назначить встречу» и «Встреча сейчас», сверху «Комната проекта» с постоянной ссылкой для разговора без назначения встречи. Стенограммы разговоров попадают в «Историю изменений». См. Видеовстречи для сотрудников

Паспорт и настройкиПаспорт виден на вкладке «Обзор» в раскрывающемся блоке «Паспорт проекта»: наименование, заказчик, классификация (гриф), методика (набор документации), статус, плановые начало и окончание, «Окончание (утв.)», «Бюджет (утв.)», руководитель, администратор, ЕОЛ и размер команды.Менять паспорт и связи проекта нужно в «Настройки проекта». Там разделы «Статус и жизненный цикл», «Этап проекта», «Методика (набор документации)», «Программа и портфель» (привязка к программе и портфелю) и «Паспорт проекта». Руководитель, администратор и ЕОЛ в паспорте не редактируются - они назначаются ролями во вкладке «Команда».Смена набора документации сбрасывает текущий этап на стартовый этап нового набора и меняет состав документов ПКК. Система переспросит перед сменой.«Окончание (утв.)» и «Бюджет (утв.)» напрямую не правятся: их меняет только согласованный запрос на изменение (ЗНИ).Команда проекта

Добавьте участника «Команда» → «Состав» → «Добавить участника». Укажите «Сотрудник», «Роль в проекте», «Ставка (для расчета бюджета)», «% загрузки» и при необходимости «Дата с» и «Дата по». Без дат участник считается занятым весь срок проекта.

Проверьте ставку В колонке «Ставка» должен стоять размер ставки. Надпись «не задана» или «не на этот период» означает, что в справочнике нет ставки для роли на даты участия - строка бюджета по участнику получится нулевой или неполной. Ставки ведутся в справочнике ставок и на вкладке «Проектные ставки».

Отправьте выделение Для производственных сотрудников нажмите «Отправить выделение на согласование (N)». Заявка уходит руководителю центра компетенций, по одной на центр. Статус виден в колонке «Выделение»: «Не отправлено», «На согласовании», «Согласовано», «Отклонено», «Не требуется» или «Нет центра».

Роли в проекте: «Руководитель проекта», «Администратор проекта», «Эксперт», «Единое ответственное лицо» (ЕОЛ), «Финансист». Руководитель, администратор и ЕОЛ - по одному на проект: назначение роли другому участнику снимает ее с прежнего. Каждый участник автоматически дает строку «Трудозатраты: ...» в бюджете проекта. Состав меняет роль с правом project_team.manage (по умолчанию руководитель проекта). Состав команды: роли, участие и ставки.

Статусы проекта

Статус

Что означает

Как наступает

«Черновик»

Проект готовится. В общем списке не показывается, лежит в разделе «Черновики».

Создание мастером или передачей сделки; возврат плана ЕОЛ.

«На утверждении»

План направлен ЕОЛ, решение ждет в «Согласованиях».

Кнопка «Направить на утверждение».

«Инициирован»

ЕОЛ утвердил план, создан первый базовый план.

Автоматически после согласования.

«Планирование», «Исполнение», «Завершен», «В архиве»

Рабочие статусы проекта.

Вручную: «Настройки проекта» → «Статус проекта». Нужно право projects.change_status (по умолчанию у руководителя проекта).

Этапы и переход между нимиЭтап - не то же самое, что статус. Этапы задает набор документации; в базовой поставке это «Инициация», «Планирование», «Реализация», «ОПЭ» и «Закрытие», но у вашей организации список может быть другим. На каждом этапе свои документы ПКК - контрольные документы, которые нужно согласовать, чтобы этап закрыть. Сменить этап можно только согласованным ЗНИ.

Закройте документы этапа «Контроль» → «ПКК», карточка «Готовность этапов к закрытию». Документ считается закрытым, когда он согласован и его веха в плане завершена. Переход блокируют только обязательные документы (отметка «обяз.»); этап без обязательных документов готов сразу.

Запросите переход Нажмите «Запросить переход: <следующий этап>». Если этап не готов, подсказка перечислит незакрытые документы. Система создаст ЗНИ с обоснованием «Переход проекта на этап «...»» и откроет форму запуска согласования.

Дождитесь согласования Запрос проходит маршрут в разделе «Согласования», решение принимает ЕОЛ. При одобрении система еще раз проверяет готовность этапа.

Проверьте результат Плашка «Этап: ...» в шапке сменится, в «Изменения» → «История изменений» появится запись «Этап проекта (ЗНИ)», а в ПКК добавятся документы нового этапа.

Поле «Текущий этап» в настройках проекта этап не меняет: при выборе другого этапа система ответит «Смена этапа выполняется через согласование запроса на изменение».Если не получается

Что видно

Причина и что сделать

Проекта нет в списке «Проекты»

Черновики в общем списке не показываются - откройте «Черновики». Если у проекта «Закрытый» гриф, его видят только участники: попросите руководителя добавить вас в «Команду».

Оранжевое предупреждение «У проекта не выбран набор проектной документации»

Проект создан до версии, где набор стал обязательным. «Настройки проекта» → «Методика (набор документации)» → выберите набор; этапы и документы ПКК появятся сами.

Нет кнопки «Запросить переход»

Кнопку видит тот, у кого есть право projects.update, и только если у текущего этапа есть следующий. Если плашки «Этап» нет совсем - проверьте набор документации.

Подсказка «Текущий этап не готов: закройте документы ПКК (...)»

Согласуйте перечисленные обязательные документы в «Документы» → «Проектные документы», затем повторите запрос.

Согласование ЗНИ этапа остановилось с ошибкой «Этап проекта изменился после создания ЗНИ»

Этап успел смениться другим запросом. Создайте новый запрос перехода.

«Направить на утверждение» отвечает ошибкой

«В проекте не назначен ЕОЛ...» - назначьте роль «Единое ответственное лицо» в «Команде». Направить план может только руководитель этого проекта или системный администратор.

В колонке «Ставка» написано «не задана»

Для роли участника нет ставки на даты участия. Заведите ставку в справочнике или на вкладке «Проектные ставки» - строка бюджета пересчитается сама.

План проекта

Контроль проекта

Финансы проекта

Задачи, связи, критический путь и базовый план.Здоровье, освоенный объем, риски и ЗНИ.Бюджет по команде и ставкам, факт и расчеты.

Информационная система управления проектами

Проекты: обзор области