Главная / Документация / ПроектыПортфели: цели, приоритеты и отбор инициативКак создать портфель, собрать в него программы и проекты, вести стратегические цели, оценивать проекты по критериям и отбирать их под бюджет.Обновлено 27.09.2026Портфель - верхний уровень управления: набор программ и проектов, которые компания ведет ради общих стратегических целей. В портфеле ставят цели и KPI, оценивают проекты по критериям, отбирают их под лимит бюджета и видят сводное состояние всех проектов состава.**Где находится:** «Проекты» → «Портфели». Просмотр - право portfolios.read (по умолчанию администратор портфеля, менеджер программы, руководитель проекта, ЕОЛ, аудитор, финансист). Создавать и менять портфели по умолчанию может только «Администратор портфеля». Портфели: стратегические объединения программ и проектов.

Портфели: стратегические объединения программ и проектов.

Как создать портфель

Откройте форму Нажмите «Создать портфель». Откроется окно «Новый портфель».

Заполните паспорт «Название» (обязательно), «Код», «Статус» («Черновик», «Активен», «Приостановлен», «Закрыт»), «Владелец», «Бюджет портфеля», «Тематика» (например, «Инфраструктурные проекты»), «Стратегическая цель», «Начало» и «Окончание» - период управления портфелем, а не срок одного проекта, «Описание».

Сохраните Нажмите «Создать». Портфель появится в списке с колонками «Портфель», «Владелец», «Программы», «Проекты», «Бюджет», «Статус».

После создания в карточке портфеля меняется только статус. Название, владелец, бюджет и даты из интерфейса не правятся - проверьте их перед сохранением.Как устроен состав портфеля

**Программа** входит в портфель, если портфель выбран в ее карточке при создании или программа создана кнопкой «Добавить программу» в самом портфеле (быстрое окно «Новая программа»: «Название», «Менеджер программы», «Бюджет программы»).

**Проект** входит в портфель напрямую - «Настройки проекта» → «Программа и портфель» → поле «Портфель», или через программу, в которую он включен.

Сводные показатели, риски и скоринг портфеля считаются по всем проектам состава - и прямым, и через программы.Что в карточке портфеляКарточка - одна страница без вкладок. В шапке владелец, тематика и статус, ниже блок «Стратегическая цель» и плитки «Программы», «Стратегические цели (достигнуто/всего)», «Бюджет портфеля», «Бюджет проектов (план/факт)». Затем разделы:

Раздел

Что там

Сводные показатели

Плитки «Проекты», «Средний прогресс», «Бюджет план / факт», «Освоение бюджета», «SPI (сроки)», «CPI (стоимость)», «EV / AC», «Риски (откр. / крит.)», блок «Здоровье проектов (RAG)» и таблица проектов - так же, как в программе.

«Стратегические цели и KPI»

«Добавить цель»: «Название», «Описание», «Метрика», «Единица», «База», «Цель», «Факт», «Владелец», «Статус», «Срок».

«Риски: агрегация и концентрации»

Открытые риски всех проектов портфеля вместе.

«Скоринг и приоритизация компонентов»

Критерии оценки, баллы проектов, ранг и отбор под бюджет (см. ниже).

«Ресурсы: спрос против емкости»

Сколько людей (в FTE) нужно проектам портфеля от каждого центра компетенций и сколько в центре есть; «Перегруженных центров» - где спрос выше емкости.

«Программы портфеля»

Список программ и кнопка «Добавить программу».

Как расставить приоритеты

Задайте критерии В разделе скоринга нажмите «Добавить критерий»: «Название» (например, «Соответствие стратегии», «Ожидаемый эффект», «Готовность к запуску»; высокий балл всегда должен означать «лучше»), «Описание», «Вес». Чем больше вес, тем сильнее критерий влияет на итог.

Оцените проекты Для каждого проекта поставьте балл от 0 до 5 по каждому критерию. Таблица посчитает «Итоговый балл» (взвешенный, приведенный к шкале 100) и «Ранг».

Отберите под бюджет В блоке «Отбор под бюджет (what-if)» задайте «Лимит бюджета портфеля» (по умолчанию - бюджет портфеля) и нажмите «Отобрать под лимит»: система отметит «Финансировать» у проектов по рангу, пока хватает лимита. Стоимость проекта в отборе - сумма плановых строк его бюджета. Отметки можно менять вручную; плитки «Профинансировано», «Бюджет отбора», «Лимит», «Средний балл отбора» пересчитаются.

**Пример.** Два критерия: «Эффект» с весом 3 и «Готовность к запуску» с весом 1. Проект А получил 5 и 2 балла, проект Б - 3 и 5. Взвешенная сумма А = 5 × 3 + 2 × 1 = 17, Б = 3 × 3 + 5 × 1 = 14 из максимума 20, итоговые баллы 85 и 70 - проект А выше в ранге.Отбор под бюджет - сценарий «что если»: отметки «Финансировать» не сохраняются и пропадут после обновления страницы. Итоговое решение зафиксируйте отдельно, например статусами проектов или в описании цели.Скоринг ведется только по проектам; программы в нем не оцениваются.Если не получается

Что видно

Причина и что сделать

Нет кнопки «Создать портфель»

Нужно право portfolios.create - по умолчанию только у роли «Администратор портфеля». См. Роли и доступы.

Проекта нет в составе

Проект не привязан ни к портфелю, ни к его программе. Выберите портфель или программу в «Настройки проекта» → «Программа и портфель».

Дата после сохранения на день раньше

В версиях до 0.110.5 календарные даты могли сдвигаться на предыдущий день. Обновите систему; если ошибка повторяется, сообщите администратору дату ввода и часовой пояс компьютера.

Пропали отметки «Финансировать»

Отбор под бюджет не сохраняется. Нажмите «Отобрать под лимит» снова или расставьте отметки вручную.

«Бюджет портфеля» не равен «Бюджет проектов (план/факт)»

Первое - ориентир, заданный при создании, второе - сумма строк бюджетов проектов состава. Разница показывает резерв или дефицит.

Нужна координация сроков связанных проектов

Используйте программу: связи между проектами и вехи ведутся там.

Программы

Контроль проекта

Отчеты

Связанные проекты, выгоды, вехи и транши.Как считаются здоровье, SPI и CPI.Сводки по проектам и их источники.

Информационная система управления проектами

Проекты: обзор области