Как создать доску, настроить доступ и колонки, вести карточки со сроками, затратами и связями с CRM и перенести задачи из Битрикс24.
Обновлено 16.10.2026
Доска - канбан для командной работы: колонки-стадии и карточки-задачи, которые переносят слева направо. Доска не требует графика и связей, поэтому подходит для очереди мелких задач, спринта или бэклога. Ее можно вести отдельно или привязать к проекту.
**Где находится:** «Проекты» → «Доски». Нужно право boards.read (по умолчанию оно есть у рабочих ролей: руководитель и администратор проекта, эксперт, ЕОЛ, финансист и другие, но не у базовой роли «Пользователь»).
Переключатель «Активные» / «Архив» разделяет рабочие и заархивированные доски. По каждой доске в списке видно, что там происходит, не открывая ее:
В форме и на самой доске доступ называется «Публичная» / «Приватная», а в списке досок та же настройка показана значками «Общая» / «Личная». «Публичная» означает доступ внутри системы, а не публикацию в интернете.
Меню доски «...» → «Доступ» открывает окно «Доступ к доске». Под переключателем «Публичная» / «Приватная» написано, кто видит доску: на своей - «Доска видна только вам (владелец) и добавленным участникам», на чужой - «Доска видна только владельцу (имя) и добавленным участникам». У приватной доски там же раздел «Участники»: выберите сотрудника в «Добавить участника...» и нажмите «Добавить». Новый участник получает только чтение; переключатель «Редактор» дает ему право вести колонки и карточки наравне с владельцем. Удаленный участник теряет доступ сразу. Себя в списке вы найдете по пометке «(вы)».
Системный администратор не видит чужие приватные доски: ему доступны публичные доски и собственные. Чтобы он попал на приватную доску, владелец должен добавить его участником.
Под описанием карточки - связи с CRM. Нажмите «Добавить», выберите вид («Компания», «Контакт», «Сделка» или «Лид») и найдите запись. Щелчок по связи открывает организацию или сделку, крестик «Убрать связь» снимает ее. Лид в volrix.pm - это сделка ранней стадии, отдельной записи для него нет. Найти можно только записи, которые вы видите в самих разделах: организации - при праве на справочник, сделки - при доступе к ним. Если запись вам недоступна, связь показана как «Запись недоступна».
Кнопка «Копировать» в заголовке карточки кладет ее в буфер обмена «Текстом с картинками» (для письма или документа) или «Картинкой» - выбор в стрелке рядом с кнопкой.
Над доской есть отбор: «Поиск», «Исполнитель», «Приоритет». Открытая доска сама подтягивает изменения коллег примерно раз в 15 секунд, пока вкладка браузера активна.
Отдельной загрузки файлов в карточку нет: картинки вставляются в описание и комментарии. Документы кладите на Диск и давайте ссылку.
Кнопка «...» справа над доской видна тем, кто может ее править. В ней:
У воронки продаж в меню остаются только «Иконка и цвет» и «Метки доски»: состав и доступ этой доски задают сделки.
Доска не заменяет план проекта. План нужен для сроков, связей, критического пути и базового плана; доска - для очереди работы. Привязка доски к проекту не превращает карточки в задачи плана, и карточки не попадают в табель трудозатрат.
Воронка продаж - тоже доска, но системная: ее колонки - стадии сделки, а доступ определяется правами на сделки. Она открывается из раздела «Сделки» и в списке досок не показывается. Личные задачи в виде канбана - в «Мои задачи», переключатель «Список» / «Канбан»; это не доска, колонки там - статусы задач.
Личная очередь работы и канбан по статусам.
Сроки, связи и базовый план.
Перенос задач из выгрузки Битрикс24.
