Сквозной сценарий: сделка по стадиям, передача в реализацию, утверждение плана ЕОЛ, приемка задач, смена этапов через ЗНИ и закрытие проекта.
Обновлено 27.09.2026
Учебный маршрут от первой встречи с заказчиком до закрытого проекта: сделка проходит стадии воронки, после победы становится проектом, ЕОЛ утверждает план, исполнители сдают задачи, руководитель проекта принимает их и закрывает этапы. На каждом шаге сказано, кто действует, что нажимает и что видит следующий участник. Пример: сделка «Внедрение учета» для учебного заказчика.
Где находится: «Продажи и закупки» → «Сделки», затем «Проекты» → «Проекты».
Перед сценарием убедитесь, что в «Продажи и закупки» → «Организации» есть учебный заказчик с контактным лицом, а у администратора настроены наборы проектной документации и этапы: см. Этапы проектов.
Стадии: «Первичный контакт» → «Квалификация» → «Подготовка к конкурсу» → «Переговоры» → «Победа» (или «Проигрыш»). Стадию меняет кнопка «Сменить стадию» в карточке или перетаскивание плитки на канбане.
Подробно о стадиях и шагах - Сделки.
Что видят дальше: появится «Проект ... создан» и откроется проект в статусе «Черновик» на первом этапе набора. Сделка получает статус «Передан в реализацию», становится только для чтения, а в ее шапке появляется «Открыть проект». Подробно - Передача сделки в проект.
ЕОЛ получает уведомление и открывает заявку в «Документооборот» → «Согласование и подписание» → «Согласования». «Согласовать» → «Подтвердить согласование»: проект становится «Инициирован», базовый план фиксируется автоматически. «Вернуть» с комментарием возвращает проект в «Черновик» - РП правит план и отправляет снова. Позже ЕОЛ может зафиксировать новую версию кнопкой «Утвердить базовый план» во вкладке «План».
РП открывает задачу и нажимает «Принять» - статус «Завершена», пересчитываются родительские задачи и зависимости. На учебной задаче сначала пройдите возврат: «Вернуть на доработку», в поле «Комментарий для исполнителя» опишите, что исправить (не короче 10 знаков), «Вернуть». Задача снова «В работе», исполнитель исправляет и повторно отправляет на приемку. Вкладка «История» задачи покажет «Отправлено на приемку», «Возвращено на доработку», «Принято». Принимать задачи по умолчанию может только роль «Руководитель проекта».
Исполнитель: «Ресурсы и финансы» → «Мои трудозатраты», часы по задачам проекта, «Отправить на согласование». РП: «Ресурсы и финансы» → «Табели на согласование», в строке сотрудника «Утвердить» или «Отклонить» с причиной. Утвержденные часы попадают в факт бюджета проекта. См. Мои трудозатраты и Табели на согласование.
При выборе «Завершен» система ничего не проверяет: ни документы, ни открытые задачи, ни этап. Поэтому проверка хвостов в предыдущем шаге - обязанность РП. Процент готовности задач тоже не заменяет приемку: задача завершается только через «Принять».
Стадии, шаги и квалификация.
Что переносится и как проверить результат.
ПКК, риски, проблемы и запросы на изменение.
