Главная / Документация / Работа в системеУчебный путь: от сделки до завершения проектаУчастники: менеджер, руководитель проекта, исполнители и согласующие. Подготовьте учебного заказчика, набор документов и даты; название примера «Внедрение учета».Обновлено 18.09.2026Сверено с исходным кодом и интерфейсом Volrix 0.110.5, 18 сентября 2026 года. Доступность действий зависит от роли и настроек установки.Где открыть и что подготовитьПродажи и закупки → Сделки, затем Проекты.Участники: менеджер, руководитель проекта, исполнители и согласующие. Подготовьте учебного заказчика, набор документов и даты; название примера «Внедрение учета». Шаг 1: состав передаваемых данных и флажок затрат пресейла. Учебный стенд, версия 0.110.5.

Шаг 1: состав передаваемых данных и флажок затрат пресейла. Учебный стенд, версия 0.110.5.

Открыть скриншот в полном размере

Порядок работы

Зафиксируйте продажу Создайте сделку, выберите заказчика, ответственного, сумму и следующий шаг. Добавьте контакт и договоренности. Проверка: запись видна в нужной стадии, данные сохраняются после повторного открытия.

Проведите стадии Выполняйте шаги и фиксируйте результат переговоров. Перед победой проверьте обязательные действия. Проверка: история позволяет понять основание переходов.

Передайте в реализацию Для выигранной сделки нажмите «Передать в реализацию». Прочитайте предварительный состав переноса, решите судьбу затрат пресейла, задайте руководителя, набор и даты. Создайте проект один раз.

Примите проект Откройте созданный проект и сверяйте команду, файлы, бюджет и план с исходной сделкой. Проверка: из сделки доступен тот же проект; повторное нажатие не требуется.

Спланируйте работу Уточните задачи, зависимости, сроки и назначения. Проверьте рабочий календарь, нагрузку и стоимость команды. Зафиксируйте согласованный план доступным механизмом базового плана.

Выполните и примите Исполнители сдают результат, проверяющий принимает или возвращает его с причиной. Учитывайте фактическое время. На учебной задаче отдельно пройдите возврат и повторную сдачу.

Закройте проект Подготовьте обязательные документы и согласования этапов, проверьте открытые задачи, риски и обязательства. Выполните доступный переход завершения и проверьте карточку и отчет. Не подменяйте приемку простым изменением процента готовности.

Как проверить результатСохранена связь сделки и проекта, перенесенные данные сверены, работа принята, итоговый статус подтвержден документами и отчетом.Подробно о передаче · План проекта · ЭкономикаЕсли не получается

Ситуация

Что сделать

Ответ при создании оборвался

Вернитесь в сделку и проверьте связь с проектом перед повтором.

Не закрывается этап

Проверьте обязательные документы и согласования.

Бюджет отличается от суммы сделки

Разберите состав: договорная сумма, план затрат и пресейл являются разными показателями.

Начало работы администратора · Резервное копирование · Журнал ошибок

Моя работа: обзор области