Конструктор документов — Документы и отчеты

Главная / Документация / Документы и отчетыКонструктор документовРеестр типов проектных документов, наборы стандартов (ГОСТ), матрица «этап - обязательные документы» и согласующие по умолчанию.Обновлено 05.07.2026Конструктор документов - для администратора, который настраивает, какими документами ведется проект. Здесь задается справочник типов документов (Устав, паспорт проекта, реестр рисков и т.д.), они раскладываются по стандартам и по этапам, и определяется, кто их согласует. Это методическая основа: по этим настройкам в проектах формируется план контроля качества и собираются документы.Типы документовТип документа - это шаблон вида документа. У типа задаются:

**Код** (уникальный) и **наименование**.

**Категория** - стратегический документ, реестр, план, базовый план, требования и т.д.

**Составной документ** - тип может состоять из дочерних разделов (например, Устав включает паспорт, реестр рисков и другие секции).

**Семейство** - проектный документ, договорной, письмо, служебная записка, первичный учетный и т.п.; определяет, где живет тип.

**Роль-автор** и **маршрут согласования по умолчанию** - кто создает и по какой цепочке согласуется.

**Активность и порядок** - неиспользуемый тип можно отключить, не удаляя.

Тип, который уже используется в привязках к этапам, удалить нельзя - сначала уберите его из матрицы этапов. Для оперативного вывода из оборота отключайте тип признаком активности.Конструктор полей и шаблоныДля типа настраивается собственный набор полей и шаблон печатной формы. Поля описывают, что заполняется в документе; шаблон - как документ выглядит при выгрузке в DOCX. Шаблон можно собрать в визуальном редакторе из блоков с подстановками (заголовки, текст, таблицы, поля) или загрузить готовый .docx, а оформление (шрифты, цвета, нумерация) задается общим профилем с возможностью переопределить его для конкретного типа.Наборы стандартовТипы документов и этапы группируются в наборы - стандарты ведения документации: «Произвольный», «ГОСТ 34.201-2020» и подобные. Проект ведется по выбранному набору, и набор определяет как состав его документов, так и стадии. Один из наборов помечается как набор по умолчанию (удалить его или непустой набор нельзя).Матрица «этап - документы»Эта матрица связывает этапы проекта с типами документов: какие документы нужны на каждом этапе. Для каждой связки задается:

**Обязательность** - документ обязателен на этапе или желателен.

**Согласующие по умолчанию** - роли, которые попадут в план контроля качества по этому документу при автозаполнении в проекте.

**Порядок и примечание**.

Когда в проекте наступает этап, по этой матрице автоматически собирается список нужных документов и их согласующих - не приходится каждый раз задавать вручную.Согласующие и RACIПо типам документов строится представление RACI: кто создает (роль-автор), кто согласует и утверждает (участники маршрута), кого консультируют и информируют. Источник истины - маршрут согласования: матрица RACI выводится из автора типа и его маршрута и сама маршрут не меняет. Для типов без маршрута есть операция, которая создает маршрут автоматически - из согласующих ролей матрицы этапов.Кто ведет разделПросмотр справочников - по праву documents: чтение; настройка типов, наборов, матрицы и шаблонов - по праву documents: управление (по умолчанию у администратора системы, см. Роли и доступы).

СЭД на своих серверах

Администрирование: обзор области