Справочник типов документов, наборы стандартов, матрица «этап - документы», RACI и шаблоны DOCX: как настроить, какими документами ведется проект.
Обновлено 29.10.2026
Конструктор документов - единый реестр всех типов документов volrix.pm: проектных (устав, техническое задание, реестр рисков) и общих (договоры, ОРД, первичные учетные документы, письма, служебные записки). Здесь администратор решает, какие документы нужны на каждом этапе проекта, кто их создает и согласует и как выглядит печатная форма. По этим настройкам в каждом проекте автоматически собирается план контроля качества (ПКК).
**Где находится:** «Администрирование» → «Работа компании» → «Документы и шаблоны». Экран называется «Конструктор документов».
Вверху - переключатель класса документов: «Проектные», «ОРД», «ПУД», «Договоры», «Переписка», «Служебные записки», «Прочие». В переключателе видны только классы, в которых уже есть типы, рядом - их число. Для проектных документов под переключателем выбирается «Набор документов ПКК (методика)»: матрица, типы и шаблоны показываются для выбранного набора.
Набор - это стандарт ведения проектной документации, например ГОСТ 34.201-2020 или стандарт вашей компании. К набору привязаны проектные типы документов и этапы. Проект получает набор при создании (поле «Набор проектной документации» в мастере проекта), и от набора зависят его документы и этапы.
Тип - это вид документа: «Устав проекта», «Реестр рисков», «Договор поставки». На вкладке «Типы документов» список показывает «Код», «Название» (составные типы с меткой «составной»), «Категорию», для проектных - значок наличия шаблона, и «Активен». Кнопка «Добавить тип» открывает форму «Новый тип документа»; значок карандаша в строке - правку существующего («Тип документа»), корзина - удаление после подтверждения «Удалить тип ...?». Кнопка «Сохранить» неактивна, пока не заполнены «Код» и «Название». Секции составных документов в списке не показываются.
Тип, добавленный в матрицу этапов, удалить нельзя: «Тип используется в привязках к этапам - сначала уберите из матрицы». Тип вне матрицы удаляется без проверки, и документы ПКК этого типа в проектах остаются без типа - их больше не отправить на согласование. Чтобы вывести тип из оборота, выключите «Активен».
На вкладке «Матрица этапов» для выбранного набора показаны карточки этапов (сами этапы настраиваются в разделе Этапы проектов). В заголовке карточки - сколько документов привязано и сколько из них обязательных.
Вкладка «RACI» показывает матрицу: строки - типы документов выбранного класса, столбцы - роли. Буквы: **R** - создает, **A** - согласует, **C** - эксперт, **I** - информируется.
Матрица только отображает. Источник истины - маршрут согласования типа: R берется из поля «Создает (роль)», A, C и I - из участников этапов маршрута с назначением «Согласование», «Экспертиза/консультация» и «Ознакомление». Чтобы поменять состав, нажмите в строке кнопку с названием маршрута (или «Назначить маршрут», если его нет) - откроется редактор маршрута; новый маршрут сразу привяжется к типу. Как устроены этапы и участники - в статье Маршруты согласования.
Кнопка «Создать недостающие маршруты» заводит маршрут каждому активному типу верхнего уровня, у которого маршрута нет: один последовательный этап «Согласование», участники - роли-согласующие этого типа из матрицы этапов, а если их нет - ЕОЛ. Типам без роли-автора проставляется РП. Маршрут получает название типа и описание «Автосоздан из реестра документов». После нажатия появится сообщение «Маршрутов создано: N».
Документ ПКК согласуется строго по маршруту своего типа, выбрать другой при запуске нельзя. Если у типа нет маршрута, отправка остановится с сообщением «Для типа документа не задан маршрут согласования».
Вкладка «Шаблоны» есть у проектных документов. В поле «Документ» выберите тип, переключатель справа меняет режим: «Шаблон» или «Оформление».
Пункт меню и сам раздел открываются по праву «Управление справочниками и шаблонами» (documents.manage). По умолчанию оно есть только у администратора системы; выдать его другой роли можно в разделе Роли и права.
Этапы, участники и порядок прохождения.
Жизненный цикл, к которому привязана матрица.
Общие документы: нумерация, контрагент, карточка.
