Справочник шагов, которые сделка получает при входе на стадию: сроки, обязательность, влияние на переход, просрочку и следующий шаг.
Обновлено 29.10.2026
Шаги воронки - это чек-лист продаж: что менеджер делает на каждой стадии сделки. При входе сделки на стадию шаги из справочника копируются в ее карточку со сроками, и дальше менеджер отмечает их выполнение. Обязательные шаги держат переход на следующие стадии, а невыполненные в срок поднимают риск сделки.
**Где находится:** «Администрирование» → «Работа компании» → «Шаги воронки».
Экран разбит на четыре карточки - по рабочим стадиям воронки: «Первичный контакт», «Квалификация», «Подготовка к конкурсу», «Переговоры». На закрытых стадиях («Победа», «Проигрыш», «Передан в реализацию») чек-лист не ведется. Рядом с названием стадии - число шагов в ней. У шага видны метки «обязательный» и срок в днях, переключатель активности, карандаш и корзина.
На чистой установке справочник уже заполнен 18 шагами проектной продажи. Их можно править и отключать.
Невыполненные обязательные шаги текущей стадии проверяются, когда сделку переводят на «Подготовку к конкурсу» или на «Переговоры». Отказ перечисляет, чего не хватает, например: шаг «Изучить закупочную документацию». Вместе с шагами на эти стадии проверяются контактное лицо заказчика и два вопроса квалификации: «Бюджет подтвержден» и «Известен, кто принимает решение».
Переход на «Квалификацию», «Победу» и «Проигрыш» обязательные шаги не проверяет, хотя подсказка у метки «обязательный» говорит обратное. Поэтому обязательные шаги «Первичного контакта» и «Переговоров» работают как напоминание и влияют на риск и просрочку, но не блокируют переход. Для «Победы» проверяются контактное лицо и бюджет сделки или строки в разделе «Финансы».
Подробнее о стадиях и переходах - в статье Сделки.
Пункт меню и экран доступны с правом «Сделки» → «Настройки продаж». С версии 1.2.0 по умолчанию оно есть только у администратора системы: воронка продаж - настройка системы, а не рабочая роль. Менеджеры и администратор портфеля чек-лист в карточке сделки видят и ведут, но справочник не меняют. Выдать право другой роли можно в разделе Роли и доступы. То же право нужно для порога застоя сделки в настройках продаж.
Стадии, чек-лист и переходы в карточке.
Воронка, прогноз и сделки, требующие внимания.
Тот же подход для жизненного цикла проекта.
