Главная / Документация / ПроектыШаги воронки: обязательные действия на стадиях сделкиПодготовьте проверяемые действия для каждой стадии продажи: что сделать, к какому сроку и какой результат зафиксировать.Обновлено 18.09.2026Сверено с исходным кодом и интерфейсом Volrix 0.110.5, 18 сентября 2026 года. Доступность действий зависит от роли и настроек установки.Где открыть и что подготовитьАдминистрирование → Работа компании → Шаги воронки.Подготовьте проверяемые действия для каждой стадии продажи: что сделать, к какому сроку и какой результат зафиксировать. Учебный стенд Volrix 0.110.5. Значения показаны для примера; поля паролей скрыты.

Учебный стенд Volrix 0.110.5. Значения показаны для примера; поля паролей скрыты.

Открыть скриншот в полном размере

Порядок работы

Выберите стадию Найдите нужную стадию и посмотрите действующий набор шагов.

Добавьте действие Нажмите «Добавить шаг», сформулируйте конкретную задачу и задайте доступные параметры срока и обязательности.

Упорядочьте работу Проверьте порядок и отсутствие дубликатов. Обязательными делайте действия, без которых нельзя обоснованно продолжать продажу.

Проверьте новую сделку Введите учебную сделку на эту стадию и проверьте сформированный набор, сроки и отметки выполнения.

Учтите действующие сделки Набор добавляется при входе на стадию; правка справочника не переписывает уже идущие сделки. При необходимости отдельно согласуйте действия менеджеров по ним.

Как проверить результатПри входе сделки на стадию появляется ожидаемый набор действий, обязательность проверена в сценарии перехода.Если не получается

Ситуация

Что сделать

В старой сделке ничего не изменилось

Это не массовая замена существующих шагов; проверьте новую сделку или вход на стадию.

Шаги слишком общие

Замените «работать с клиентом» на конкретный результат, например «записать согласованный срок решения».

Начало работы администратора · Резервное копирование · Журнал ошибок

Информационная система управления проектами

Проекты: обзор области