Главная / Документация / Работа компанииКонструктор отчетов: дашборды, блоки и видимостьКак собрать отчет-дашборд из блоков на данных системы, настроить фильтры и показать его нужным ролям. Что видимость защищает, а что нет.Обновлено 27.09.2026Конструктор отчетов собирает собственные отчеты поверх данных volrix.pm: таблицы, сводные, графики и показатели на одной сетке с общими фильтрами. Готовые отчеты пользователи открывают в разделе Отчеты.**Где находится:** «Администрирование» → «Работа компании» → «Конструкторы» → вкладка «Отчеты». Экран «Конструктор отчетов» с вкладками «Дашборды» и «Видимость». Конструктор отчетов: собрать отчет и настроить видимость. Пример экрана настройки.

Конструктор отчетов: собрать отчет и настроить видимость. Пример экрана настройки.

Список отчетовНа вкладке «Дашборды» каждый отчет - карточка с группой и числом блоков. Метка «Системный» - отчет из поставки, «Пользовательский» - созданный у вас; «Скрыт» - отчет выключен и не показывается в разделе «Отчеты». Значки в карточке: «Открыть», «Редактировать» и «Удалить» (удалить можно только пользовательский отчет).Как собрать отчет

Создайте отчет Нажмите «Создать дашборд». Заполните «Ключ» (уникальный, латиницей, после сохранения не меняется), «Название» и «Группа» - под ней отчет будет в разделе «Отчеты», по умолчанию «Конструктор». Переключатель «Активен» оставьте включенным.

Выберите вид карточки В блоке «Иконка и цвет карточки» выберите значок и цвет.

Добавьте блоки Перетащите элемент из панели слева на сетку: «Таблица», «Сводная», «Столбцы», «Линии», «Область», «Круговая», «Число». Или нажмите «Добавить блок снизу». Сразу откроется окно «Настройка блока».

Настройте блок Выберите «Датасет», поля и показатели, нажмите «Обновить» в области «Предпросмотр» и проверьте цифры. Кнопка «Применить» возвращает на сетку.

Расставьте блоки Блок двигается за заголовок, размер меняется за угол, блоки прилипают к клеткам сетки.

Добавьте общие фильтры В блоке «Глобальные фильтры дашборда» выберите поле в «Добавить поле-фильтр».

Сохраните Нажмите «Сохранить». Кнопка активна, когда заполнены ключ и название и есть хотя бы один блок. «К списку» возвращает без сохранения.

Настройка блока

Поле

Что задает

«Заголовок блока»

Подпись над блоком.

«Датасет»

Источник строк, см. таблицу ниже.

«Строки (измерения)» или «Ось / категории»

По каким полям группировать. Для графиков - категории по оси.

«Колонки сводной»

Для сводной: поле, значения которого станут колонками.

«Серии (второе измерение)», «С накоплением»

Для графиков: разбивка на серии и сложение столбцов.

«Колонки плоской таблицы (без группировки)»

Для таблицы без группировки: какие поля показать.

«Показатели»

Поле и функция: «Сумма», «Среднее», «Количество», «Минимум», «Максимум».

«Фильтры»

Условия блока. Для текста - содержит, равно, не равно; для чисел - =, <>, >, >=, <, <=; для дат - =, >=, <=; для признаков - Да или Нет.

«Сортировка»

По полю или показателю, по возрастанию или убыванию.

Какие данные доступныДатасеты: Портфели, Программы, Проекты, Задачи, Бюджет, Трудозатраты, Сотрудники, Отсутствия, Команда проектов, Организации, Поручения, Входящие письма, Исходящие письма, Согласования, Риски, Проблемы, Изменения (ЗНИ), Контроль качества (СМК), Финансовые расчеты, Сделки (продажи).В глобальный фильтр можно добавить поле, помеченное в датасете как фильтруемое (кроме признаков да/нет). Фильтр применяется ко всем блокам, у датасета которых есть такое поле.ВидимостьНа вкладке «Видимость» перечислены все отчеты по группам; отчеты конструктора - в группе «Конструктор». По умолчанию отчет виден всем. Выключите «Виден всем» и выберите роли в поле «Выберите роли, которым виден отчет», затем нажмите «Сохранить». Администратор системы видит все отчеты всегда.Отчет конструктора считает по всем записям датасета, без учета доступа читателя: блок по проектам покажет все проекты организации, по трудозатратам - часы всех сотрудников. «Видимость» и «Активен» только убирают карточку из раздела «Отчеты», сервер при построении отчета их не проверяет. Не собирайте в конструкторе отчеты с данными, которые не должны видеть все пользователи с правом на отчеты.Кто может настраивать

Создание, правка и удаление отчетов - право «Создание и изменение пользовательских отчетов» (report_builder.manage). По умолчанию у администратора системы, администратора портфеля и руководителя проекта.

Пункт меню «Конструкторы» показывается только при праве «Управление справочниками и шаблонами» (documents.manage) - по умолчанию только администратору системы.

Вкладка «Видимость» использует права на оформление (branding.read и branding.update) - по умолчанию тоже только администратор системы.

Читать отчеты можно с правом на отчеты (reports.read).

Если не получается

Что видно

Причина и что сделать

Кнопка «Сохранить» неактивна

Не заполнены «Ключ» или «Название» либо на сетке нет ни одного блока.

Ошибка «Отчет с таким ключом уже существует»

Ключ должен быть уникальным. Укажите другой.

Блок пустой

Нажмите «Обновить» в предпросмотре блока и проверьте фильтры блока и глобальные фильтры: условие «равно» требует точного совпадения значения.

Итог завышен

Проверьте группировку: в датасетах вроде «Команда проектов» и «Трудозатраты» один проект встречается во многих строках. Используйте «Количество» или группируйте по проекту.

Отчета нет в разделе «Отчеты»

Отчет выключен (метка «Скрыт») - включите «Активен» в правке. Или на вкладке «Видимость» отчет ограничен ролями, среди которых нет роли пользователя.

Нет пункта «Конструкторы» в меню

Нужно право documents.manage. Выдайте его в «Администрирование» → «Доступ» → «Роли и права».

Нельзя удалить отчет

Это системный отчет - его можно только скрыть переключателем «Активен».

Отчеты

Дашборд по умолчанию

Дизайн презентаций

Как пользователи находят и читают отчеты.Аналитические виджеты на том же движке.Слайды PPTX из тех же блоков.

СЭД на своих серверах

Администрирование: обзор области